Phòng ngừa rủi ro trong giao dịch Futures (hợp đồng tương lai) tiền điện tử là cực kỳ quan trọng. Trong đó, lệnh dừng lỗ (stop-loss) và chốt lời (take-profit) được xem là chiến lược quản lý rủi ro cần thiết hơn cả.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thiết lập lệnh dừng lỗ và chốt lời một cách bài bản, phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường futures.
Lệnh dừng lỗ và chốt lời là gì?
Lệnh dừng lỗ (stop-loss) là lệnh thoát vị thế tự động khi xu hướng giá tài sản đi ngược với kỳ vọng và chạm đến giới hạn giá đã thiết lập trước. Mục tiêu của lệnh dừng lỗ là đặt ra ngưỡng thua lỗ tối đa có thể xảy ra. Vì vậy, nó được ví như “phao cứu sinh” cho các nhà giao dịch nếu thị trường đột ngột đảo chiều.
Ngược lại, lệnh chốt lời (take-profit) là lệnh tự động khóa lợi nhuận khi giá trị tài sản đã đạt đến mức sinh lời mục tiêu. Từ đó, giúp nhà giao dịch bảo toàn lợi nhuận, tránh trường hợp xu hướng thị trường quay đầu và mất đi thành quả tích lũy.
Cả hai lệnh này đều có khả năng giúp bạn thoát khỏi tâm lý “tham lam” và “sợ hãi”, hai yếu tố cảm xúc là nguyên nhân khiến nhiều nhà giao dịch thất bại. Đặc biệt trong thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7, bạn không thể ngồi giám sát biểu đồ cả ngày. Lúc này, lệnh dừng lỗ và chốt lời sẽ làm thay bạn điều đó.
Vai trò quan trọng của Stop-loss và Take-profit trong giao dịch Futures
Futures với đặc trưng sử dụng đòn bẩy vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nhà đầu tư. Đó là lúc lệnh dừng lỗ và chốt lời phát huy vai trò của nó.
Đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro cao
Sử dụng đòn bẩy giúp bạn phóng đại lợi nhuận chỉ với số vốn nhỏ. Nhưng đồng thời cùng tiềm ẩn thua lỗ tương ứng. Ví dụ, nếu bạn lựa chọn đòn bẩy 100x cho cặp giao dịch BTC USDT, chỉ cần giá đi ngược 1% là bạn có thể bị thanh lý toàn bộ vị thế.
Tránh bị thanh lý
Lệnh dừng lỗ giúp bạn thoát khỏi thị trường trước khi bị hệ thống tự động thanh lý. Thanh lý thường xảy ra ở mức giá kém lợi hơn so với việc bạn chủ động đóng lệnh. Vì vậy, thiết lập lệnh dừng lỗ là cách bảo vệ tài khoản khỏi “cái bẫy thanh lý”.
Loại bỏ cảm xúc
Thị trường biến động dễ làm cho bạn hoảng loạn hoặc quá tham lam. Lệnh dừng lỗ và chốt lời đảm bảo bạn tuân thủ kế hoạch, thay vì hành động theo cảm tính.
Giao dịch tự động
Lệnh dừng lỗ và chốt lời giúp bạn tận dụng biến động giá BTC hôm nay, hoạt động ngay cả khi bạn đang ngủ hoặc không có mặt trước màn hình. Từ đó, giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội chốt lời hoặc bị lỗ nặng chỉ vì đang vắng mặt.
Cách đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời hiệu quả khi chơi Futures
Chuẩn bị trước khi vào lệnh
Xác định rõ điểm vào lệnh, mức chốt lời và điểm dừng lỗ.
- Tính toán tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: Nên chọn tỷ lệ 1:2 trở lên, điều này có nghĩa là bạn chấp nhận rủi ro 1 phần để kỳ vọng lợi nhuận 2 phần.
- Chọn chế độ ký quỹ hợp lý: Ở những nền tảng lớn như MEXC Futures, bạn có thể lựa chọn linh hoạt giữa 2 chế độ ký quỹ. Bao gồm:
- Isolated (tách biệt): rủi ro giới hạn trong từng lệnh
- Cross (gộp): dùng toàn bộ tài sản ký quỹ chung cho các lệnh—cần có kinh nghiệm
Xác định mức dừng lỗ và chốt lời
Có ba cách tiếp cận phổ biến, bao gồm:
- Phân tích kỹ thuật
- Hỗ trợ/kháng cự: Thiết lập mức cắt lỗ bên dưới vùng hỗ trợ (khi mua) hoặc bên trên vùng kháng cự (khi bán).
- Trendline: Cắt lỗ đặt bên ngoài đường xu hướng.
-
- Fibonacci: Dùng các mức 0.618, 1.618 để xác định vùng tiềm năng.
- Dựa vào độ biến động (ATR)
ATR (Average True Range) giúp bạn đo độ biến động trung bình của thị trường. Nếu ATR là 50, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở khoảng 1.5x ATR = 75 điểm để tránh bị quét do dao động nhỏ.
- Dựa theo phần trăm vốn
Không nên rủi ro quá 2–3% số vốn trong một lệnh. Ví dụ, nếu bạn có 1,000 USD, thì nên đặt lệnh dừng lỗ sao cho thua lỗ tối đa không vượt quá 30 USD.
Đặt lệnh trên sàn giao dịch
Các sàn giao dịch lớn như MEXC Futures cho phép bạn đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời cả trước và sau khi vào lệnh với giao diện trực quan, dễ sử dụng.
- Chọn cặp giao dịch
- Nhập khối lượng lệnh
- Cài đặt mức dừng lỗ và chốt lời theo giá cụ thể hoặc phần trăm
- Xác nhận
- Chọn kiểu giá kích hoạt (Trigger Price) bao gồm:
- Giá đánh dấu (Mark Price): ổn định, hạn chế thanh lý giả
- Giá cuối (Last Price): nhạy cảm hơn nhưng dễ bị “quét stop”
Để có kinh nghiệm trước khi thực chiến, bạn có thể tận dụng tài khoản demo của MEXC để luyện tập thiết lập lệnh mà không rủi ro tiền thật.
Những sai lầm phổ biến và cách tránh
- Đặt mức dừng lỗ quá gần: Nhiều trader bị quét lệnh chỉ vì đặt stop-loss sát giá vào lệnh, không đủ khoảng “thở” cho thị trường.
- Đặt mức chốt lời quá xa: Mục tiêu lợi nhuận phi thực tế khiến bạn bỏ lỡ cơ hội chốt lời hợp lý và cuối cùng… quay lại mức hòa vốn hoặc thua.
- Không quan tâm phí giao dịch: Phí có thể làm xói mòn lợi nhuận, đặc biệt nếu bạn giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu giao dịch trên MEXC thì bạn không cần lo lắng về vấn đề này, vì đây là sàn coin có mức phí cực thấp: Maker 0% và Taker chỉ 0.02%.
- Không điều chỉnh mức dừng lỗ khi thị trường di chuyển: Nếu lệnh đang có lãi, bạn có thể dời stop-loss về mức hòa vốn hoặc dùng trailing stop để bảo toàn lợi nhuận.
Mẹo sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời
- Dùng lệnh Trailing Stop Loss: Đây là công cụ di chuyển cùng chiều giá, giúp bạn chốt lời động mà không cần xác định điểm chốt lời cố định.
- Backtest và luyện tập: Trước khi áp dụng chiến lược dừng lỗ/chốt lời mới, hãy kiểm thử trên dữ liệu lịch sử hoặc dùng tài khoản demo.
- Kết hợp cảnh báo giá: Bạn có thể thiết lập thông báo khi giá gần chạm mức dừng lỗ/chốt lời, cho phép bạn xem xét lại quyết định trước khi lệnh được kích hoạt.
- Chốt lời từng phần: Bạn có thể chia nhỏ lệnh để chốt lời theo từng mục tiêu. Ví dụ: 50% tại mức lời đầu tiên, 50% giữ cho chốt lời dài hạn.
- Tận dụng công cụ trên MEXC: Giao diện biểu đồ K-line cho phép đặt lệnh dừng lỗ/chốt lời trực tiếp. Có thể chỉnh đòn bẩy từng vị thế và hỗ trợ Copy Trading để học cách các trader hàng đầu quản lý lệnh.
Trong thị trường futures, lệnh dừng lỗ và chốt lời là vũ khí sống còn. Nếu bạn đang bắt đầu hành trình với futures, hãy tập trung xây dựng một chiến lược đặt lệnh chắc chắn. Tập luyện, tối ưu và kiên trì sẽ giúp bạn dần nâng cấp trình độ và tiến xa hơn trong thế giới crypto đầy cơ hội nhưng cũng không kém phần thử thách này.
